Ir jautājumi?
info@insme.com
Instagram LinkedIn
Visas tiesības aizsargātas. 2021.
Latviešu
info@insme.com

Pirmā mobilā CRM sistēma

visu apdrošināšanas veidu apdrošināšanas brokeru sabiedrībām

INSME aplikācija - digitālā procesu vadība apdrošināšanā

Priekšrocības

INSME - ir jaunākā platforma kvalitatīvai visu procesu, kas saistīti ar komunikāciju ar apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, maksimāli ērtas vadības analīzei.

INSME mērķis - ir kļūt par apdrošināšanas brokeru CRM sistēmu Nr. 1, pateicoties intuitīvai programmas vadībai un vairāk nekā 65% apdrošināšanas brokera ikdienas rutīnas automatizācijai.

KĀPĒC TIEŠI MĒS?

INSME aplikācijai nav analogu

Latvijas un kaimiņvalstu apdrošināšanas tirgū

Vieds risinājums

Vienkārši izvēlēties, ātri saņemt datus, pateicoties automatizētai meklēšanai un intuitīvam noformējumam

1

Ērta uzglabāšana

Ērts veids, kā uzglabāt visas polises vienā vietā. Vajadzīgā brīdī sistēma vienmēr ir “pa rokai”

2

Datu drošība

Uzticami aizsargātais mākoņa risinājums, ievērojot datu aizsardzības protokola standartus un Amazon grupas reglamentus.

3
PROJEKTA KONCEPCIJA

Sistēmas INSME priekšrocības

INSME - ir jaunākā platforma kvalitatīvai visu procesu, kas saistīti ar komunikāciju ar apdrošināšanas sabiedrībām un klientiem, maksimāli ērtas vadības analīzei.

1.

Intuitīva vadība

Vizuālais noformējums veicina maksimāli ātru aplikācijas funkciju apgūšanu un izpratni par apdrošināšanas produktu kopumā.

2.

Instrumenti galvenajā lapā

Jebkura darbība sākas ar galveno ekrānu. Visi nepieciešamie ikdienas instrumenti ir viena klikšķa attālumā.

3.

Mobilais risinājums

No mobilās ierīces var vadīt vairāk nekā 90% apdrošināšanas brokera ikdienas darba un būt pieejamam klientam 7/24, ja viņš to vēlēsies.

4.

Noderīgie atgādinājumi

Ir vienkārši turēt aktīvas lietas savā kontrolē un iestatīt personīgos atgādinājumus

5.

Sabiedrības efektivitātes analīze

Ērta visas sabiedrības un katras biznesa vienības atsevišķi darbības pārskatu izveide. Iespēja izveidot un saglabāt vairākus šablonus vienlaicīgi.

6.

Ikdienas procesu hronoloģija

Visi ikdienas procesi ir ievēroti, optimizēti un automatizēti efektīvai darbībai gan birojā, gan attālināti.

CRM FUNKCIONĀLS

Dažādu profilu sistēmas instrumentu vadība

Komisijas atlīdzība

  • Komisijas atlīdzības aprēķināšana TIEŠSAISTĒ
  • Komisijas izmaksu vadība
  • Algu aprēķināšanas instruments

Finanšu sastāvdaļa

  • Automātiskā rēķinu (t. sk. avansa rēķinu) izveide
  • Rēķinu samaksas kontrole
  • Debitoru parādu izsekošana

Apdrošināšanas polises

  • Apdrošināšanas polišu izveide
  • Polišu pieteikumu vadība
  • KASKO piedāvājumu izveide

Sabiedrības klienti

  • Klientu datubāzes administrēšana
  • Klienta vēstures pieejamība
  • Integrācijas ar Lursoft un Google kalendāru

Personāla sadaļa

  • Pārdošanas plānu izveide un kontrole
  • Sabiedrības štata vadība
  • Brokera rentabilitātes izsekošana

Pārskati un paziņojumi

  • Dažādas sarežģītības pārskatu ģenerēšana
  • Pārskatu šablonu izveide un saglabāšana
  • Informācijas filtrēšanas iespēja
  • Piezīmes klientiem, paziņojumi darbiniekiem

TIEŠSAISTES birojs

  • Minimālās prasības izmantošanai
  • Kalendāra un notikumu vadība
  • Tieša komunikācija ar brokeru

24/7 piekļuve

  • Darbs ar ātriem un aizsargātiem AWS serveriem
  • Autorizētā piekļuve sistēmai
  • Visu darbību sistēmā izsekošana un kontrole

Sabiedrības pulss LIFE

  • Visi sabiedrības finanšu rādītāji LIFE
  • Katra brokera efektivitātes statistika
  • Produktivitāte pēc apdrošināšanas veidiem

Kolektīva vadība

  • Katra aģenta rezultātu pieejamība
  • Statistika un datu arhīvs pēc aģenta
  • Saskarne uzdevumu un % K.V. iestatīšanai

Mērķi un plānošana

  • Pārdošanas plānu izveide un kontrole
  • Personīgo mērķu iestatīšana aģentiem
  • Ilgtermiņa budžeta izveides iespēja

Uzņēmuma finanses

  • Integrācijas ar visām Latvijas (un ne tikai) bankām
  • Samaksāto rēķinu un rēķinu, kas gaida samaksu, pārskats
  • Finanšu plāna izpildes analīze tiešsaistē
GALVENĀS FUNKCIJAS

CRM iespējas un ērtas funkcijas

Saraksts galvenajā ekrānā

45 dienu atgādinājums

Pilnīga informācija par objektu atjaunošanas kartē

Deleģēšanas iespēja

Izveido atjaunošanu ar dažiem klikšķiem

Dilstoša hronoloģija

Izdari savas piezīmes

Uzdod savu atgādinājuma termiņu

Sistēma ievāc datus rēķinam no konta

Iespēja izveidot avansa rēķinu

Automātiskā rēķina ģenerēšana dalītiem maksājumiem

Rēķina sagatavošana no apstiprināta piedāvājuma

Rēķina piestādīšana ar diviem klikšķiem

Uzreiz vairāku rēķinu ģenerēšana pēc dažādiem viena klienta apdrošināšanas veidiem

Sistēma ievāc datus rēķinam no konta

Iespēja izveidot avansa rēķinu

Automātiskā rēķina ģenerēšana dalītiem maksājumiem

Rēķina sagatavošana no apstiprināta piedāvājuma

Rēķina piestādīšana ar diviem klikšķiem

Uzreiz vairāku rēķinu ģenerēšana pēc dažādiem viena klienta apdrošināšanas veidiem

Automātiskā KASKO piedāvājuma sastādīšana

Dati piedāvājumam tiek ģenerēti no sistēmas

LURSOFT atbalsts jaunu klientu ievadīšanai

Piedāvājuma pārsūtīšana saites veidā, kur klients var izdarīt izvēli

Piedāvājums tiek izsūtīts no sistēmas ar iebūvēto teksta šablonu

Noformējumā tiek izmantoti sabiedrības logotipi

INSME NĀKOTNE

Platformas attīstība

Dokumentācijas moduļa pievienošana

Iekšējā aizsargātā digitālā dokumentu apgrozība ar ērtu dokumentu meklēšanu, izplatīšanu un versiju numerāciju

Pārdošanas kontroles moduļa pievienošana

Pārdošanas posmu kontrole
visa cikla laikā

Integrācijas САО sistēmās

Izvēles procesi sadarbībā ar САО sistēmām ļaus paātrināt un
vienkāršot daudzas procedūras

Produkta nepārtraukta uzlabošana

Funkcionāla pievienošana/atjaunošana saskaņā ar lietotāju vēlmju novērtējumu

PIEEJAMIE TARIFI

CRM INSME cena

Pieslēgums / 1 lietotājs

(vienreizējā samaksa)

150/ + PVN
Sabiedrības datubāzes importēšana

no citām sistēmām (tiek apspriesta individuāli)

PĒC PIEPRASĪJUMA
Ikmēneša maksa

par 1. lietotāju

45/ + PVN
Šeit var uzzināt vairāk par produktu un tarifiem Uzzināt vairāk

Mēs uzglabājam "sīkdatnes" saskaņā ar noteikumiem, lai personalizētu vietni. Jūs varat to aizliegt pārejot pārlūku iestatījumos.

Apstiprināt