Первая мобильная CRM-система

для страховых брокерских компаний на все виды страхования

Приложение INSME - дигитальное управление процессами в страховании

Преимущества

INSME - это новейшая платформа для качественного анализа максимально удобного управления всеми процессами связанных с коммуникацией со страховыми компаниями и клиентами.

Цель INSME - стать CRM системой №1 для страховых брокеров, благодаря интуитивному управлению программой и автоматизацией более чем 65% ежедневной рутины страхового брокера.

Почему именно мы?

Приложение INSME не имеет аналогов

на страховом рынке Латвии и близлежащих стран

Умное решение

Просто выбирать, быстро получать данные, благодаря автоматизированному поиску и интуитивному оформлению

1

Удобное хранение

Удобный способ хранить все полисы в одном месте. В нужный момент система всегда “под рукой”

2

Безопасность данных

Надежно защищённое облачное решение соблюдая стандарты протокола о защите данных и регламенты группы Амазон.

3
Концепция проекта

Преимущества системы INSME

INSME - это новейшая платформа для качественного анализа максимально удобного управления всеми процессами связанных с коммуникацией со страховыми компаниями и клиентами

1.

Интуитивное управление

Визуальное оформление способствует максимально быстрому освоению функций приложения и пониманию страхового продукта в целом.

2.

Инструменты на главной странице

Любое действие начинается с главного экрана. Все необходимые ежедневные инструменты на расстоянии одного клика.

3.

Мобильное решение

Может управлять c мобильного устройства более 90% от ежедневной работы страхового брокера и быть 7/24 доступным для клиента, если он того пожелает.

4.

Полезные напоминания

Просто держать активные дела под контролем и настроить личные напоминания

5.

Анализ эффективности компании

Удобное создание отчетов деятельности всей компании, и каждой бизнес единицы отдельно. Возможность создания и сохранения нескольких шаблонов одновременно.

6.

Хронология ежедневных процессов

Соблюдены, оптимизированы и автоматизированы все ежедневные процессы для эффективной работы как в офисе так и в удаленном доступе.

Функционал CRM

Управление инструментами системы для разных профилей

Комиссионное вознаграждение

  • Начисление комиссионного вознаграждения ON-LINE
  • Управление комиссионными выплатами
  • Инструмент по начислению зарплат

Финансовая составляющая

  • Автоматическое создание счетов (вкл. авансовые)
  • Контроль оплат счетов
  • Отслеживания дебиторской задолженности

Страховые полисы

  • Создание страховых полисов
  • Менеджмент заявлениями на полис
  • Создание предложений по КАСКО

Клиенты компании

  • Администрирование базой данных клиентов
  • Доступность истории по клиенту
  • Интеграция с Lursoft и Google календарь

Раздел о персонале

  • Создание и контроль планов продаж
  • Управление штатом компании
  • Отслеживание рентабельности брокера

Отчеты и уведомления

  • Генерирование отчетов различной сложности
  • Создание и сохранение шаблонов отчета
  • Возможность фильтрования информации
  • Заметки для клиентов, уведомления для сотрудников

Офис ONLINE

  • Минимальные требования для использования
  • Управление календарем и событиями
  • Прямая коммуникация с брокером

Доступ 24/7

  • Работа с быстрыми и защищенными AWS серверами
  • Авторизированный доступ к системе
  • Отслеживание и контроль всех действий в системе

Пульс компании LIFE

  • Все финансовые показатели компании LIFE
  • Статистика эффективности каждого брокера
  • Производительность по видам страхования

Управление коллективом

  • Доступность результатов каждого агента
  • Статистика и архив данных по агенту
  • Интерфейс для установки задач и % К.В.

Цели и планирование

  • Создание и контроль планов продаж
  • Установка персональных целей для агентов
  • Возможность создания долгосрочного бюджета

Финансы предприятия

  • Интеграция со всеми банками Латвии (и не только)
  • Обзор оплаченных и счетов в ожидании оплаты
  • Анализ выполнения финансового плана online
Основные функции

Возможности и удобные функции CRM

Список на главном экране

Напоминание за 45 дней

Полная информация об объекте в карте возобновления

Возможность делегировать

Создай возобновление в несколько кликов

Хронология по мере убывание

Делай свои заметки

Задай свой срок о напоминании

Система собирает данные для счета из учетной записи

Возможность создания авансового счета

Автоматическая генерация счета, для деленых платежей

Подготовка счета из подтвержденного предложения

Выставление счета в два клика

Генерация сразу нескольких счетов по разным видам страхования одного клиента

Система собирает данные для счета из учетной записи

Возможность создания авансового счета

Автоматическая генерация счета, для деленых платежей

Подготовка счета из подтвержденного предложения

Выставление счета в два клика

Генерация сразу нескольких счетов по разным видам страхования одного клиента

Автоматическое составление предложения по КАСКО

Данные для предложения генерируются из системы

Для воода новых клиентов поддержка от LURSOFT

Пересылка предложения в виде ссылки, где клиент может сделать выбор

Предложение высылается из системы с встроенным шаблоном текста

Оформление с использованием логотипов компании

Будущее INSME

Развитие платформы

Добавление модуля для документации

Внутренний защищенный цифровой документооборот с удобным поиском, распространением и версионностью документов

Добавление модуля контроля продаж

Контроль этапов продаж во время всего
его цикла

Интеграция в системы САО

Выборочные процессы в содействии с системами САО, позволить ускорить многие
упростить многие процедуры

Постоянное улучшение продукта

Добавление / обновление функционала согласно оценке пожеланий пользователей

Доступные тарифы

Стоимость CRM INSME

Подключение / 1 пользователь

(единоразовая оплата)

150/ + НДС
Импорт базы данных компании

из сторонних систем (обсуждается индивидуально)

ПО ЗАПРОСУ
Ежемесячная оплата

за 1-го пользователя

45/ + НДС
Здесь можно узнать больше о продукте и тарифах Узнать больше